अरब शासकों ने ईरान के अरबीकरण और इस्लामीकरण के लिए कई कट्टरपंथी उपायों को अपनाया था जिसने ईरानी आबादी के बीच निराशा पैदा की थी। जैसा कि बुलियट के अध्ययन से पता चलता है, अब्बासिद क्रांति की पूर्व संध्या पर ईरानियों का केवल एक छोटा हिस्सा इस्लाम में परिवर्तित हो गया था; नतीजतन, 8 वीं शताब्दी में मुसलमानों की नई नीतियों का गैर-मुस्लिम आबादी पर भारी प्रभाव पड़ा, जो अभी भी ईरान में बहुमत है। इस समय, उत्तरी खुरासान की आबादी विशेष रूप से विद्रोही थी। क्षेत्र में मुस्लिम विजेताओं के कारण हुई क्षति काफी थी और अभी भी स्थानीय लोगों की याद में ताजा थी, जिन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था और जो अपने धर्मांतरण के बावजूद अभी भी बड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर थे। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पश्चिम में फैलने से पहले खुरासान में असंतुष्ट आंदोलन शुरू हो गए। इन आंदोलनों में से सबसे पहले अब्बासिद क्रांति के साथ समवर्ती रूप से शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व बिहाफ्रीद महफ़रवर्धन ने किया था। विद्रोहियों के धर्म पर लंबे समय से बहस चल रही है; हालाँकि, बिहाफ्रीड महफ़रवर्धन के मामले में उसके जोरोस्ट्रियन होने का कोई संदेह नहीं है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के रूढ़िवादी जोरास्ट्रियन पादरी के विरोध से पता चलता है कि बिहाफ्रीद ने जरथुस्त्रियन चर्च के एक अन्य गुट का पालन किया। अबू मुस्लिम, अब्बासिद क्रांति के प्रसिद्ध नेता उमय्यद के पतन से दो साल पहले बिहाफ्रीड को मारने के लिए जोरोस्ट्रियन के बीच डिवीजनों का लाभ उठाने में सक्षम थे। अलोकप्रिय उमायाडों के खिलाफ अबू मुस्लिम की सफलताओं ने उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच ही नहीं, बल्कि जोरास्ट्रियन बहुसंख्यकों में भी सहयोगी बना दिया, जो उनकी स्थिति में सुधार की उम्मीद करते थे। हालाँकि, अबू मुस्लिम ने ज़ोरोस्ट्रियन लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। इन परिवर्तनों की अनैच्छिक प्रकृति 754 में अबू मुस्लिम की मृत्यु के ठीक बाद प्रकट होती है, जब ईरान में धर्मत्यागी और विद्रोह में वृद्धि हुई थी। (स्रोत: द फायर, स्टार एंड द क्रॉस)