बाद में कजर राजाओं- विशेष रूप से फत अली शाह (आर। 1797-1834) और नासर अल-दीन शाह (आर। 1848-96) ने राजवंश का राष्ट्रीयकरण किया और कई प्रतिस्पर्धी जनजातियों और स्थानीय शासकों को बेअसर कर दिया। लेकिन न तो वे और न ही उनके उत्तराधिकारी शिया उलमा की बढ़ती शक्तियों या ब्रिटिश और रूसियों के वाणिज्यिक और क्षेत्रीय डिजाइनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। रूस के साथ दो विनाशकारी युद्ध, १८०४-५ और १८२८ में, काकेशस में ईरान के अधिकांश क्षेत्र को अपने उत्तरी पड़ोसी को खो देने के परिणामस्वरूप। आगे नहीं बढ़ने के लिए, ब्रिटेन ने ब्रिटिश उद्यमियों को "रियायतें" के रूप में जाना जाने वाला एकाधिकार निर्यात अधिकार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और ईरानी सरकार ने 1863 (टेलीग्राफ लाइनों के लिए), 1872 (खनन के लिए), और 1889 (तंबाकू के लिए) में ब्रिटिश हितों को बड़ी रियायतें दीं। ब्रिटेन और रूस दोनों ने ऋणों की खोज की - जो कि दुर्लभ विकास परियोजनाओं या यूरोप की अधिक महंगी शाही यात्राओं के लिए आवश्यक हैं - अपनी संबंधित सरकारों पर नवेली काजर राज्य की निर्भरता को सुरक्षित करने के एक गारंटीकृत तरीके के रूप में। १९०० में, उदाहरण के लिए, ईरानी सरकार ने रूस से £२,०००,००० का ऋण प्राप्त किया ताकि मुजफ्फर अल-दीन शाह (r। १८९६-१९०७) और उनका दल यूरोप के आठ महीने के दौरे पर जा सके। बहुत पहले, विदेशी प्रभुत्व, संस्थागत क्षय और शाही निरंकुशता के संयोजन ने संवैधानिक क्रांति को जन्म दिया।
ईरान की संवैधानिक क्रांति आम तौर पर 1905 से 1911 तक की है। इसमें ईरानी समाज में तीन प्रमुख तत्व शामिल थे: उलेमा, जिनमें से कुछ प्रोकोर्ट थे लेकिन जिनमें से कई सम्राट की मनमानी शक्तियों पर सीमाओं के पक्षधर थे; व्यापारियों, जिनका विरोध उलेमा के साथ उनके जैविक संबंधों और विदेशी रियायतों के प्रति उनकी नाराजगी से प्रेरित था; और शिक्षित बुद्धिजीवियों का एक छोटा संवर्ग, जो इस्तांबुल में संविधानवादियों की सफलता और सीमित, संसदीय राजतंत्र की यूरोपीय घटना से उत्साहित थे। इसके अलावा स्थानीय उल्लेखनीय ('अयान) भी महत्वपूर्ण थे, जिनमें से कई निकट से संबद्ध थे, और कभी-कभी उलेमा या व्यापारी वर्गों के सदस्य थे। अक्सर विभाजित और कटु रूप से भग्न, 1900 के दशक की शुरुआत में क्रांतिकारी परिस्थितियों के उद्भव ने इन समूहों को एक साथ लाया, उन्हें एक क्रांतिकारी आंदोलन के सामान्य उद्देश्य में एकजुट किया। लेकिन हाउस ऑफ जस्टिस (एडालत खानेह) और अंततः एक संसद (मजलेस) के लिए उनकी बढ़ती मांगों को मुजफ्फर अल-दीन शाह के विद्रोह से पूरा किया गया, जो केवल उनकी मृत्यु पर एक संविधान को डिक्री करने के लिए सहमत हुए। फिर भी, उनके उत्तराधिकारी, मुहम्मद अली (आर। 1907–9) ने बमबारी करके मजलिस को दबाने की कोशिश की। जब उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो सत्ता बारह वर्षीय अहमद शाह के पास चली गई, लेकिन तब तक न तो घरेलू नियंत्रण और न ही देश की सीमाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों में था, पूर्व में आदिवासी सरदारों और बाद में ब्रिटेन और रूस द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
